久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd,简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
(资料图片)
条款如下:
发行人:山东省商业集团有限公司
SBLC提供人:北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.,简称“北京银行”,601169.SH)济南分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:4.3%区域
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/100万人民币;英国法
资金用途:为指定离岸债务及零售业务发展进行再融资,并补充营运资本
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:申万宏源(香港)(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银河国际、中泰国际、光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、工银(亚洲)、淞港国际证券、招银国际、中信银行国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
关键词:
鲁商集团拟发行3年期人民币高级债券,初始指导价4.3%区域,北京银行(601169.SH)济南分行提供SBLC
山东省商业集团有限公司(ShandongCommercialGroupCoLtd,简称“鲁商集
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