(资料图片仅供参考)
中银国际发表研究报告指,统一上半年净利润按年增长43%至8.77亿元。撇除一次性土地处置收益2.56亿元,核心净利润将按年增长1%至6.2亿元,意味着第二季的核心净利润为3.89亿元,较中银国际预期高出10%。在食品业务需求复苏和饮品业务渠道持续扩张的推动下,管理层维持今年全年高单位数的按年销售增长目标。不过,该行对目标仍持较为保守的态度,因为去年第四季的可比基数较高,且两个细分市场的竞争日益激烈。
该行料集团盈利能力会有改善,因为原材料价格依然疲弱且高端化持续,这足以抵销渠道投资的增长,上调集团2023年盈利预测4%,2024及25年盈测则下调3%及2%,维持“持有”评级,目标价由6.2港元上调至6.8港元。
关键词:
研报掘金|中银国际:上调统一目标价至6.8港元 评级“持有”
中银国际发表研究报告指统一上半年净利润按年增长43至877亿元撇除一次
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